보도 자료
2020년 11월 30일
고객 중심의 공동 성장 팀이 주요 부문에서 수익 시너지 효과를 창출합니다.
혁신, 기술, 디지털 및 컨설팅 솔루션을 통해 중요한 비즈니스 구축
2022 회계연도 조정 EPS 증가 $0.52 초과 예상
댈러스, 2020년 11월 30일 /PRNewswire/ -- 제이콥스 (NYSE:J) 및 PA 컨설팅57869_58251
"5G 기반 컴퓨팅 성능, 로봇 공학, 자율 기술, 기계 학습 자동화 및 지리 공간 기술의 발전이 융합되어 전통적인 비즈니스 모델의 혼란을 포함하여 세계에서 가장 복잡한 여러 과제에 대한 솔루션을 제공함에 따라 우리는 차세대 디지털 혁명의 정점에 있습니다."라고 스포츠 토토 베트맨 회장 겸 CEO인 Steve Demetriou는 말했습니다. "PA와의 파트너십은 전략적인 프런트엔드 컨설팅과 주요 부문에 대한 심층적인 도메인 지식을 차세대 과학 및 기술 전문 지식과 결합하여 시장에서 독특한 제품을 제공합니다.
지난 몇 년 동안 우리는 스포츠 토토 베트맨를 포용적이고 다양한 문화와 함께 강력한 핵심 가치를 기반으로 하는 선도적인 기술 지원 솔루션 제공업체로 변모시켰습니다. 이 전략적 파트너십은 다른 어떤 기업과도 비교할 수 없는 기업으로서 시장을 선도하기 위한 우리의 전략을 가속화하려는 의도적인 움직임입니다."
PA는 지난 5년 동안 강력한 성장을 이루었고, 그 결과 해당 기간 동안 EBITDA가 두 배 이상 증가했으며 2016년 이후 12%의 복합 연간 매출 성장을 달성했습니다.
1943년 창립 이래 PA는 세상을 변화시킬 유망한 아이디어를 가진 스타트업부터 가장 중요한 글로벌 기업 및 조직에 이르기까지 다양한 고객과 협력하여 더 빠르고 민첩하게 혁신적인 방법을 찾고 비즈니스를 성장시키고 고객과 글로벌 커뮤니티를 만족시키는 서비스와 제품을 만들기 위해 노력해 왔습니다. PA는 다음을 통해 세계 최고의 혁신을 개발했습니다.버진 하이퍼루프 교통수단을 재창조하기 위해 오리 바이오텍 세포 및 유전자 치료 제조에 혁명을 일으키고 공공 시설을 활용하여 iPredict™, 중요한 지하 배전 자산의 고장을 예측하는 세계 최초의 AI 및 기계 학습 시스템입니다.
스포츠 토토 베트맨와 PA 간의 파트너십으로 고가치 솔루션 분야의 글로벌 리더로의 전환 가속화
- 스포츠 토토 베트맨 및 PA 고객, 직원 및 투자자에게 엔드투엔드 가치를 제공하는 차별화된 솔루션의 새로운 업계 기준을 설정하여 업계의 형태를 변화시키고 있습니다.
- PA를 대규모 글로벌 플레이어로 전환합니다. 특히 미국에서 스포츠 토토 베트맨 고객 기반 및 글로벌 플랫폼에 대한 액세스를 통해 성장 계획을 가속화합니다.
- 혁신적인 솔루션의 협업과 공동 창작을 통해 스포츠 토토 베트맨와 PA 직원 모두를 위한 기회를 향상합니다.
- 기후 변화, 탈탄소화, 도시화 및 지속적인 의료 위기와 같은 오늘날의 과제에 대응하여 민첩성을 향상시키기 위해 독창적인 솔루션 기반 플랫폼을 적시에 포지셔닝합니다.
- 의료 및 생명 과학, 공공 서비스, 소비자 및 제조, 국방 및 보안의 초기 고성장 부문을 대상으로 공동 시장 진출 팀을 목표로 하여 즉각적인 수익 시너지 기회를 활용합니다.
PA Consulting의 CEO인 Ken Toombs는 다음과 같이 말했습니다. ''우리는 스포츠 토토 베트맨를 고객 관계 네트워크와 글로벌 플랫폼을 활용하여 다음 단계의 성장을 위한 위치를 마련하는 PA의 이상적인 파트너로 봅니다. 연결된 지속 가능한 세상을 만들고자 하는 그들의 목적과 모두를 위한 포용적인 미래에 대한 헌신은 우리의 목적인 독창성을 삶에 불어넣는 것, 그리고 긍정적인 인류 미래를 향해 혁신하려는 우리의 헌신과 일치합니다. 우리는 스포츠 토토 베트맨의 투자와 파트너십을 통해 고객에게 독창적인 솔루션을 계속해서 제공할 수 있기를 기대합니다.''
Demetriou는 계속해서 "이 파트너십은 Ken Toombs의 리더십 하에 PA의 유산과 독립성을 존중하고 보존하는 동시에 스포츠 토토 베트맨 주주에게는 탁월한 가치를 제공하고 고객과 직원에게는 중요한 기회를 창출합니다."
거래 조건 및 파이낸싱
이 거래는 사모 펀드 스타일의 투자로 구성되어 있으며 스포츠 토토 베트맨는 우선주 및 보통주 형태로 지분 65%를 획득하고 PA 직원 롤오버는 종료 시 나머지 35% 소유권 지분을 구성합니다. 우선주 보유자는 연간 12%의 복리 이표를 받습니다. 현재 및 미래의 파트너와 PA 직원에게 발행할 수 있는 보통주 25%의 좋은 지분 인센티브 풀이 제공됩니다. 스위트 주식 풀은 우선주에 대한 쿠폰을 충족한 후 자금을 조달합니다. 또한 스포츠 토토 베트맨는 향후 성장 자금을 조달하기 위해 6억 5천만 파운드(8억 4500만 달러)의 기간 대출과 최대 1억 파운드(1억 3천만 달러)의 회전 신용 시설 형태로 PA에 부채 자금 조달을 제공할 예정입니다. 스포츠 토토 베트맨는 보유 현금과 기존 및 증분 부채 제도를 결합하여 인수 자금을 조달할 계획입니다.
이 거래는 영국 약정 계획에 따라 시행되며 PA의 현재 주주와 영국 법원(계획에 따라) 및 영국 금융 행위 당국의 승인을 포함하여 관례적인 마감 조건이 충족되어야 합니다.
스포츠 토토 베트맨는 2021 회계연도 2분기 말까지 거래가 종료될 것으로 예상하고 있습니다.
고문
Rothschild & Co.는 독점적 재정 자문 역할을 하고 있으며 Fried, Frank, Harris, Shriver & 스포츠 토토 베트맨on LLP는 스포츠 토토 베트맨의 법률 자문 역할을 하고 있습니다.
J.P. Morgan과 HSBC는 Carlyle Group과 PA의 재정 자문 역할을 하고 있습니다. Linklaters는 Carlyle Group 및 PA의 법률 고문으로 활동하고 있으며 Dickson Minto는 PA 경영진의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
회의 통화
스포츠 토토 베트맨는 오늘 2020년 11월 30일 월요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 전화 회의를 개최하여 금융계와 이 거래를 논의할 예정입니다. 관심 있는 분은 웹캐스트를 통해 회의 통화를 듣거나 전화로 접속하여 다음 링크에서 슬라이드를 보실 수 있습니다. 스포츠 토토 베트맨.com 그리고pacconsulting.com.
컨퍼런스 ID: 5778514
참여자 무료 전화번호: (833) 231-8270
참가자 국제 전화번호: (647) 689-4115
제이콥스 소개
스포츠 토토 베트맨에서는 번영하는 도시, 회복력 있는 환경, 중요한 임무 결과, 운영 발전, 과학적 발견 및 최첨단 제조에 대한 세계에서 가장 중요한 문제를 해결하고 추상적 아이디어를 현실로 전환하여 세상을 영원히 변화시킴으로써 내일을 재창조하기 위해 오늘 도전하고 있습니다. 약 140억 달러의 수익과 55,000명 이상의 인재를 보유한 스포츠 토토 베트맨는 정부 및 민간 부문을 위한 컨설팅, 기술, 과학 및 프로젝트 제공을 포함한 모든 범위의 전문 서비스를 제공합니다. 방문하다스포츠 토토 베트맨.com 에서 스포츠 토토 베트맨와 연결하세요페이스북, 인스타그램, LinkedIn 그리고트위터.
PA 컨설팅 정보
우리는 기술 중심 세계에서 긍정적인 인간 미래를 건설하는 독창성의 힘을 믿습니다. 전략, 기술, 혁신이 충돌하면서 우리는 복잡성으로부터 기회를 창출합니다. 우리의 다양한 전문가 팀은 혁신적인 사고와 획기적인 기술 사용을 결합하여 더욱 빠르게 발전합니다. 우리 고객은 적응하고 변화하며 우리는 함께 지속적인 결과를 달성합니다. 혁신 및 변혁 컨설팅 회사인 당사는 국방 및 보안, 소비자 및 제조, 정부, 보건 및 생명 과학, 운송, 에너지 및 유틸리티, 금융 서비스 분야의 전문가 3,200명 이상을 보유하고 있습니다. 우리 직원은 전략가, 혁신가, 디자이너, 컨설턴트, 디지털 전문가, 과학자, 엔지니어 및 기술자입니다. 우리는 영국, 미국, 유럽, 북유럽에 지사를 두고 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다.
미래 예측 진술
이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 해당 용어가 개정된 1933년 증권법 섹션 27A와 개정된 1934년 증권거래법 섹션 21E에 정의된 미래 예측 진술을 구성하며 이러한 진술은 동일한 조항이 제공하는 면책 조항에 포함되도록 의도되었습니다. 역사적 사실에 근거하지 않은 본 보도자료의 진술은 미래예측 진술이며, 제안된 거래가 완료될지 여부와 시기, 그리고 그에 따른 예상 이익에 관한 진술을 포함합니다. 우리는 이러한 미래 예측 진술을 경영진의 현재 추정 및 기대는 물론 현재 이용 가능한 경쟁, 재무 및 경제 데이터에 기초하고 있습니다. 그러나 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실합니다. 비즈니스 결과가 당사의 미래 예측 진술과 실질적으로 달라질 수 있는 다양한 위험, 불확실성 및 기타 요인이 있습니다. 잠재적인 위험과 불확실성에는 PA Consulting이 필요한 주주 또는 규제 당국의 승인을 얻지 못할 수 있거나 거래 종료를 위한 기타 조건이 충족되지 않아 거래가 종료되지 않거나 종료가 지연될 수 있는 가능성이 포함됩니다. 일반적인 경제 상황; 거래와 관련하여 예상치 못한 비용, 책임 또는 지연이 발생할 가능성; 거래가 스포츠 토토 베트맨 또는 PA Consulting의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험 거래의 이점을 인식하는 능력; 거래와 관련된 비용, 수수료, 지출 및 비용의 금액과 거래를 위해 획득할 금융의 실제 조건, 그리고 거래와 관련된 모든 법적 절차의 결과. 실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 발생할 수 있는 몇 가지 추가 요인에 대한 설명은 2020년 10월 2일에 종료된 연도의 양식 10-K에 대한 연례 보고서, 특히 항목 1 - 비즈니스에 포함된 논의를 참조하세요. 항목 1A - 위험 요소; 항목 3 - 법적 절차; 항목 7 – 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석과 회사가 증권거래위원회에 제출한 기타 서류. 회사는 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 실제 결과에 맞게 이 보도 자료 날짜 이후 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.
비GAAP 재무 측정
이 보도 자료에서 회사는 개정된 1934년 증권거래소법에 따라 공포된 규정 G에 정의된 특정 비GAAP 재무 측정을 포함했습니다. 본 보도자료에 포함된 비GAAP 재무 측정치는 이번 거래가 2022 회계연도에 제이콥스의 조정 주당순이익(EPS)에 추가될 것으로 예상되는 것입니다. 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정치에 대한 이 재무 측정치를 조정하는 것은 불합리한 노력 없이는 불가능합니다. 왜냐하면 제이콥스는 거래 관련 비용과 관련된 비용 및 비용을 포함하여 그러한 조정을 제공하는 데 필요한 모든 구성요소를 충분히 확실하게 예측할 수 없기 때문입니다. 2022 회계연도 이후 기간에 발생한 금액입니다. 스포츠 토토 베트맨는 스포츠 토토 베트맨의 재무 결과에 대한 추가 통찰력을 제공하므로 미국 GAAP 측정을 보완하기 위해 비GAAP 재무 측정을 제공합니다. 그러나 비GAAP 측정값은 분석 도구로서 한계가 있으므로 단독으로 고려해서는 안 되며 미국 GAAP을 따르거나 대체할 수 없습니다. 또한 다른 회사에서는 비GAAP 측정값을 다르게 정의할 수 있으며, 이로 인해 투자자가 스포츠 토토 베트맨의 비GAAP 측정값을 동종 회사에서 사용하는 측정값과 비교할 수 있는 능력이 제한됩니다.
추가 정보를 원하시면 연락주세요:
투자자:
조나단 도로스, 214-583-8596
jonathan.doros@스포츠 토토 베트맨.com
미디어:
마리에타 해니건, 214-920-8035
marietta.hannigan@스포츠 토토 베트맨.com
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소스 제이콥스
