보도 자료
2017년 12월 18일
- 스포츠 토토 일정의 다양하고 차별화된 리더십 위치를 강화하여 혁신적인 정부, 인프라 및 산업 전문 서비스를 제공합니다.
- 스포츠 토토 일정를 업계의 글로벌 디자인 리더로 확립하여 직원에게 더 많은 기회를 제공하고 고객에게 향상된 서비스를 제공합니다.
- 2018 회계연도 조정 EPS 가이던스 $3.55~$3.95를 재확인합니다. 이 결합으로 마감 후 첫 해에 스포츠 토토 일정의 조정 주당 이익이 15% 증가할 것으로 예상됩니다.1 CH2M 구매 무형 자산에서 상각의 영향을 추가로 제외하면 25%의 증가율이 발생합니다.
- 제이콥스의 고성장, 고마진 비즈니스 비율을 높이는 동시에 위험도가 낮은 포트폴리오와 투자 등급 신용 프로필을 유지합니다.
- 운영 모델을 항공우주, 기술, 환경 및 원자력(ATEN)을 포함한 세 가지 글로벌 사업 부문으로 합리화하려는 의도를 발표합니다. 건물, 인프라 및 고급 시설(BIAF); 및 에너지, 화학 및 자원(ECR).
- 전 CH2M 이사회 회원 Barry Williams가 스포츠 토토 일정 이사회에 합류했습니다.
댈러스 및 덴버--(Business Wire)-- 스포츠 토토 일정 엔지니어링 그룹 Inc. (NYSE:JEC)는 오늘 현금 및 주식 거래를 통해 CH2M 인수를 완료했다고 발표했습니다. CH2M 주주들로부터 폭넓은 긍정적인 지지를 받은 이번 합병은 회사의 수익성 있는 성장 전략을 더욱 추진할 것으로 예상됩니다.
"이것은 더욱 연결되고 지속 가능한 세상을 위한 첨단 솔루션을 제공하려는 우리의 비전을 달성하기 위해 업계 최고의 전문 지식과 서비스를 결합하는 혁신적인 단계 변화입니다."라고 스포츠 토토 일정 회장 겸 CEO인 Steve Demetriou는 말했습니다. "8월 발표 이후 우리는 수천 명의 CH2M 및 스포츠 토토 일정 직원과 회의를 가졌고 우리가 함께 미래에 대해 공유하는 열정은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 오늘 우리는 이 결합을 간절히 기대해 온 고객들의 격려를 받아 전 세계에서 의미 있는 일을 하려는 훨씬 더 큰 열망을 가지고 새로운 스포츠 토토 일정의 창립을 축하하고 있습니다."
Demetriou는 합병 회사가 인재 유지 및 고용을 최우선 과제로 계속 강조하고 있음을 강조했습니다. "사람은 우리 조직의 핵심입니다. 우리는 새로운 스포츠 토토 일정에 합류하여 성장 전략을 추진하고 흥미로운 미래의 일부가 될 수 있는 가장 훌륭하고 뛰어난 인재를 모집하고 있습니다."
집중된 통합 훈련
스포츠 토토 일정는 CH2M 인수 제안 발표 후 통합 계획을 시작하기 위해 8월 초 통합 관리 사무소(IMO)를 구성했습니다. IMO는 비용 및 성장 시너지 실현을 촉진하기 위한 엄격한 프로세스와 프로토콜을 식별했으며, 이에 대해 스포츠 토토 일정의 경영진과 이사회는 계속해서 적극적인 감독을 제공할 것입니다.
“우리는 과거 통합 경험에서 얻은 교훈을 적용하고 인재 유지와 같은 중요한 요소에 대한 모범 사례를 채택하며 두 조직의 탁월한 문화적 기반을 구축하고 있습니다.”라고 Demetriou가 말했습니다. "우리는 이 결합으로 창출된 차별화된 가치 제안을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 점진적인 집중과 책임을 추구하려는 우리의 지속적인 노력은 운영 모델의 단순화를 통해 뒷받침될 것입니다. 가장 중요한 것은 고객이 업계를 선도하는 혁신적인 기능의 이점을 더 잘 실현할 수 있다는 것입니다."
재정 전망 재확인
두 조직 모두 2017년에 강력한 성과를 보고하여 새로 합병된 회사의 향상된 가치 창출에 대한 전망에 대한 확신을 강화하고 통합 시너지 효과 및 거래 수익에 대한 기대를 강화했습니다.
- 2018 회계연도 전망을 재확인합니다: 회사는 독립 기업으로서의 스포츠 토토 일정와 CH2M의 예상 기여도(2018 회계연도 조정 EPS $3.55~$3.95로 환산)에 대한 이전 2018 회계연도 전망을 재확인합니다.2 이 지침에는 CH2M 구매 무형자산 상각으로 인한 부정적인 영향이 포함되어 있습니다. 전망에는 회사의 이전 기대에 맞춰 회계연도 동안 증가하는 독립형 수익 성장도 포함됩니다. 마감 시점을 고려할 때 회사는 1분기 실적에서 CH2M의 실질적인 이점을 기대하지 않습니다.
- 상당한 비용 절감: 스포츠 토토 일정는 주로 부동산, 최적화된 조직 조정 및 시스템 통합을 통해 거래 종료 후 2년이 끝날 때까지 약 1억 5천만 달러의 연간 운영 비용 절감 효과를 달성할 것으로 예상합니다. 스포츠 토토 일정는 이러한 지속적인 절감을 달성하기 위해 일회성 비용으로 약 2억 2,500만 달러가 발생할 것으로 예상합니다. 또한 회사는 통제 지불 변경, 은행 및 법률 수수료 등 인수와 관련된 기타 일회성 비용이 발생할 것으로 예상합니다.
- 수익 증가: 이번 거래로 마감 후 첫 해에 스포츠 토토 일정의 조정 주당 이익이 15% 증가할 것으로 예상됩니다.2 CH2M 구매 무형 자산에서 상각의 영향을 추가로 제외하면 25%의 증가율이 발생합니다.
- 수익성 있는 성장을 위한 장점: 프로그램 관리 및 건설 관리 분야에서 CH2M의 입증된 리더십을 포함하여 합병 회사가 제공하는 더욱 광범위한 통합 솔루션은 결합된 고객 기반과 더 넓은 글로벌 입지 전반에 걸쳐 두 회사의 보완 서비스를 확장하여 장기적인 수익 상승 가능성을 제시합니다.
- 지속적인 재정적 유연성: 스포츠 토토 일정는 거래 종료 후에도 투자 등급 신용 프로필을 유지하고 있습니다.
- 매력적인 위험 프로필: 스포츠 토토 일정는 거래 종료 후 총 수익의 약 85%가 위험도가 낮고 상환 가능한 계약에서 나올 것으로 예상합니다.
집중적이고 단순화된 운영 모델
회사는 2018 회계연도 하반기까지 3개 글로벌 비즈니스 라인의 결과 보고로 전환할 것으로 예상합니다.
- 항공우주, 기술, 환경 및 핵(ATEN): Terry Hagen이 이끄는 글로벌 항공우주, 자동차, 국방, 통신, 핵 고객 및 미국 정보 커뮤니티에 서비스를 제공합니다.
- 건물, 인프라 및 고급 시설(BIAF): Bob Pragada가 이끄는 건물, 수자원, 교통(도로, 철도, 항공 및 항만), 생명과학을 위한 첨단 시설, 반도체, 데이터 센터, 소비재 및 기타 첨단 제조 운영을 포함한 광범위한 부문에 서비스를 제공하고 있습니다.
- 에너지, 화학 및 자원(ECR): Vinayak Pai가 이끄는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 석유, 가스, 정유, 화학, 광업 및 광물 산업을 포함한 에너지, 화학 및 자원 부문에 서비스를 제공합니다.
고수익 산업의 수익성 있는 성장 기회 가속화3
- 물과 교통을 포함한 기반시설의 입지를 강화합니다: 물은 연간 약 1,000억 달러의 기회를 나타내며, 연평균 4~5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 운영 및 유지 관리, 기후 위협을 완화하는 탄력성 서비스를 포함하여 정부 및 산업 고객을 위한 설계, 관리 및 수명주기 서비스 분야에서 CH2M의 리더십을 확장할 수 있는 상당한 잠재력을 제시합니다. 스포츠 토토 일정는 강력한 운영 및 프로젝트 제공 플랫폼을 바탕으로 이러한 기능을 전 세계적으로 확장함으로써 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 합병된 회사는 인프라와 산업 성장 추세를 활용할 수 있는 규모, 임계 질량 및 경험을 갖춘 선도적인 글로벌 물 사업을 갖게 될 것입니다.
스포츠 토토 일정는 이미 고속도로, 도로 및 교량을 포함하여 연간 3,000억 달러 규모의 운송 부문에서 글로벌 리더입니다. 레일; 비행; 그리고 항구; 연평균 4~5%씩 성장하고 있다. 이 부문의 중요한 투자 모멘텀은 특히 미국, 호주, 뉴질랜드, 동남아시아, 중동 및 영국의 모든 운송 모드 및 지역에서 인구 증가와 인프라 개발 및 개선에 대한 전례 없는 요구에 달려 있습니다. 이번 결합을 통해 회사는 전 세계 인프라의 품질, 신뢰성 및 지속 가능성을 향상시키는 광범위한 기회를 바탕으로 인재 수요가 여전히 높은 해당 분야에서 가장 선호하는 고용주가 될 것으로 예상됩니다.
- 원자력 및 환경 서비스 부문에서 최고 위치 강화: 원자력 프로젝트에는 복제하기 어려운 전문 역량이 필요하며 연간 기회가 약 1,450억 달러에 달하며, 연간 복합 기준으로 2~3% 성장합니다. 대규모 환경 및 원자력 복원 프로그램의 프로그램 관리 분야에서 CH2M의 탁월한 위치와 원자력 해체 분야에서 정부 기관과의 스포츠 토토 일정의 상호 보완적인 경험이 함께 중요한 비즈니스 확장 기회를 창출합니다.
환경 사업은 연간 약 1,600억 달러의 기회를 나타내며, 연평균 성장률로 4~5% 성장합니다. 합병된 회사는 업계에서 가장 광범위하고 심층적인 환경 기술 및 프로젝트 납품 역량을 보유하게 될 것입니다. 또한 CH2M의 환경 전문 지식은 미국 연방 정부와 스포츠 토토 일정의 기존 비즈니스를 보완하여, 민간 부문 고객에게도 양도할 수 있는 정부 고객을 위한 선도적인 역량을 갖춘 통합 회사로 자리매김하여 회사에 상당한 상승 잠재력을 창출할 수 있는 기회를 창출합니다.
- 성장하는 산업 부문에서 리더십 확장: 이 조합은 탁월한 엔지니어링 전문 지식과 검증된 프로그램 및 건설 관리 역량을 결합하여 소비재, 생명 과학, 제약, 재료 과학 및 반도체를 포함한 다양한 분야에 첨단 제조 및 산업 기술을 제공합니다.
- 에너지, 화학 물질 및 자원 포트폴리오 강화: 이 거래는 두 회사의 입증된 엔지니어링 및 건설 관리 역량을 결합하여 해당 부문의 고객을 위한 차별화된 라이프사이클 서비스 제공을 구축합니다. 이는 석유, 가스, 정유, 화학 및 광업 산업의 주요 프로젝트를 위한 중요 인프라를 포함하여 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 고객을 위한 추가 운영 및 유지 관리 기능을 통해 주기적 노출을 효과적으로 완화하여 스포츠 토토 일정의 입지를 더욱 강화합니다.
CH2M 이사회 멤버, 스포츠 토토 일정 이사회에 합류
스포츠 토토 일정는 이사회 규모를 11명으로 늘리고 전 CH2M 이사인 Barry Williams를 스포츠 토토 일정의 이사로 임명했습니다.
Navient 및 여러 비영리 조직의 이사로도 활동하고 있는 Williams는 Williams Pacific Ventures, Inc.의 은퇴한 관리 일반 파트너이자 PG&E, Simpson 및 Northwestern Mutual 이사회의 은퇴한 이사입니다. 그는 또한 이전에 American Management Association International의 회장 겸 CEO를 역임했습니다. JAMS/Endispute의 수석 중재자이자 캘리포니아 대학교 Haas 경영 대학원의 방문 강사입니다. 캘리포니아 합자회사인 WDG의 일반 파트너 Oakland Alameda Coliseum Joint Venture의 일반 파트너입니다.
고문
제이콥스의 경우: Perella Weinberg Partners LP 및 Morgan Stanley & Co. LLC는 스포츠 토토 일정의 재정 자문 역할을 맡았고, Fried, Frank, Harris, Shriver & 스포츠 토토 일정on LLP 및 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 거래에 대한 스포츠 토토 일정의 법률 자문을 맡았습니다.
CH2M의 경우: BofA Merrill Lynch와 Credit Suisse는 CH2M의 재정 자문 역할을 맡았고 Latham & Watkins LLP와 Richards, Layton & Finger, P.A. CH2M의 법률 고문을 역임했습니다.
제이콥스 소개
스포츠 토토 일정는 글로벌 전문 서비스 부문을 선도하며 더욱 연결되고 지속 가능한 세상을 위한 솔루션을 제공합니다. 총 수익 150억 달러와 74,000명이 넘는 인재를 보유한 스포츠 토토 일정는 비즈니스, 산업, 상업, 정부 및 인프라 부문을 위한 과학, 기술, 전문직, 건설 및 프로그램 관리를 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 를 방문하세요.www.스포츠 토토 일정.comLinkedIn, Twitter, Facebook에서 스포츠 토토 일정와 소통하세요.
미래 예측 진술
이 문서에 포함된 특정 진술은 해당 용어가 개정된 1933년 증권법 섹션 27A와 개정된 1934년 증권거래법 섹션 21E에 정의된 미래 예측 진술을 구성하며 이러한 진술은 동일한 조항이 제공하는 면책 조항에 포함되도록 의도되었습니다. 역사적 사실에 근거하지 않은 이 보도 자료의 진술은 CH2M 인수로 예상되는 이익과 회사의 2018 회계연도 전망을 포함한 미래 성과 및 수익에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술입니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 추정 및 기대와 현재 이용 가능한 경쟁, 재무 및 경제 데이터를 기반으로 하지만 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있으므로 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 우리는 실제 결과가 당사의 미래예측 진술에 포함, 예상 또는 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험, 불확실성 및 기타 요인이 있다는 점을 독자들에게 경고합니다. 실제 결과가 당사의 미래 예측 진술과 다를 수 있는 발생할 수 있는 몇 가지 추가 요소에 대한 설명은 2017년 9월 29일 종료된 기간에 대한 양식 10-K에 대한 스포츠 토토 일정의 연례 보고서를 참조하세요. 스포츠 토토 일정는 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 이 보도 자료 날짜 이후 실제 결과에 맞게 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.
1 조정된 주당 수익에는 거래 및 통합 비용이 제외됩니다.
2 조정된 주당 수익에는 거래 및 통합 비용이 제외됩니다.
3 모든 사업 부문 기회 수치: 내부 평가 및 제3자 조사.
businesswire.com에서 원본 버전 보기: http://www.businesswire.com/news/home/20171217005106/en/
출처: 스포츠 토토 일정 Engineering Group Inc.
투자자
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또는
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또는
스포츠 토토 일정 엔지니어링 그룹 Inc.
살림 라히미, 214-583-8428
salim.rahimi@스포츠 토토 일정.com
